Обзор бесплатных crm-систем для учета клиентов и продаж (десктопные версии для windows)

Типы поставки CRM-систем

Между землёй и облаками

• Десктопные CRM — CRM-системы, которые ставятся на главный север и на рабочие станции работников как приложение. В них можно локально работать даже при отсутствии Интернет-соединения, а само приложение запускается с диска рабочего ПК. Основное преимущество — возможность работать без сети и высокий уровень безопасности данных системы.
• WEB CRM — CRM-системы, которые могут иметь центральное хранилище внутри компании или на стороннем сервере, а доступ предоставляется через веб-браузер (пользователи открывают приложение как вкладку и работают). Этот тип ПО способен чувствителен к наличию и скорости Интернет-соединения, в общих случаях менее безопасен, чем десктопное ПО.
• Облачные CRM — CRM-системы, центральное хранилище которых расположено в облаке провайдера (редко — самого вендора), а пользовательские приложения доступны в браузере. Чрезвычайно чувствительны к качеству Интернета, меньше остальных устойчивы к киберугрозам, но зато разворачиваются (но не настраиваются и не начинают работать!) в прямом смысле слова за 5-10 минут.

Вы уверены, что перемещение данных в облака происходит именно как-то так?

1. On premise — программное обеспечение ставится на территории и на мощностях (компьютерах, серверах, рабочих станциях) компании, оплата осуществляется единовременно (платите один раз за проект), по модели SaaS (софт предоставляется в аренду), в рассрочку (вы платите за ПО единую сумму, но в несколько дискретных платежей). Софт после покупки принадлежит вам.
2. SaaS — сервис (CRM или иное ПО) предоставляется как услуга, то есть в аренду и располагается либо на мощностях компании, либо на серверах провайдеров, ЦОДов, дата-центров. Сейчас наиболее распространена облачная SaaS, поскольку она проста в разворачивании и выгодна для вендора за счёт абонентских платежей. Арендуя софт как услугу, вы платите за него, как за интернет или мобильную связь. Софт в этом случае вам не принадлежит.

Например, самая недорогая лицензия RegionSoft CRM стоит 7050 р., а с известного облачного конкурента — 990 р. Это же в 7 раз дешевле, какие вопросы! Но есть нюанс — 7050 р. это один раз за пользователя и на всю жизнь, а 990 р. — за пользователя в месяц. При этом согласно мировой и в том числе российской практике, срок владения CRM-системой в нормальной «живучей» компании составляет 5-10 лет. И стоимость владения SaaS CRM-системой растёт пропорционально количеству месяцев. Для сравнения мы взяли популярную CRM-систему, которая имеет в «базовой» комплектации одну из самых низких цен по рынку и RegionSoft CRM  в редакции Standard Plus с возможность. удалённого доступа и дизайнером отчётов для того, чтобы получились примерно функционально близкие решения. На этом графике вы видите накопленную стоимость владения CRM-системой в течение пяти лет без учёта доработок и тех. поддержки. И если в первый год стоимость сопоставима, то SaaS решение к пятому году обойдётся вам уже в 4,5 раза дороже. И это при том, что мы в цену RegionSoft включили обновление на мажорную версию (примерно раз в два года).А на этом графике вы видите ежегодные платежи, причём для SaaS-версии мы взяли вариант без потенциального удорожания стоимости аренды (которое за 5 лет непременно произойдёт).

Бесплатный сыр и небольшие мышеловки

бесплатные CRM-ки как маркетинговый инструментopen source

• Платная техническая поддержка вендора, разовая и пакетная. Разворачивая опенсорс-проект, вы ни за что не обойдётесь поддержкой коммьюнити и своими силами, а значит придётся платить за обращения в компанию. Именно техническая поддержка наряду с доработкой составляет основной источник дохода вендоров open source проектов.
• Доработка. Например, если вы пользуетесь форком зарубежной CRM-системы, вам обязательно понадобятся модули, связанные с российским документооборотом, первичной документацией и интеграцией с 1С.
• Доработка и разработка своими силами — в таком случае, вам придётся оплачивать труд фрилансера или программиста в штате.
• Лицензионные проблемы — это самая редкая ситуация, но всё же случается. Можно попасть на платёж, связанный с коммерческим использованием некоммерческого проекта (если, например, вы берёте плату за пользование личным кабинетом в CRM со своих партнёров). Ну и, конечно, однозначно будут сложности, если вы доработаете CRM и решитесь продавать её как свой форк.

ТОП-5 бесплатных CRM для малого бизнеса

Хотим познакомить вас с пятеркой простых, удобных и бесплатных CRM для малого бизнеса.

Простой бизнес

Универсальная CRM, которая подойдет практически любому бизнесу. Поможет управлять проектами, задачами и своим временем. Настроить коллективную работу, управлять сайтом, персоналом и документами можно легко через этот сервис.

Все коммуникации встроены, есть сквозная аналитика бизнеса и модуль бухгалтерского и складского учета.

У данной системы есть бесплатный тарифный план. Согласно ему, в системе сможет работать до пяти человек. Другие возможности:

• 200 мб места;
• до 50 файлов;
• клиентская база – до 200 человек;
• можно подключить один сайт;
• можно проводить видеоконференции до 5 участников.

Зарегистрироваться в бесплатной версии можно здесь.

Клиентская база

Из самого названия понятно: система поможет вам вести базу клиентов. В этой программе можно создавать различные таблицы, разграничивать права доступа для сотрудников, проводить персонализированные рассылки и создавать различные документы на основе таблиц.

У Клиентской базы есть готовые конфигурации для разных видов бизнеса: салонов красоты, стоматологий, различных агентств. Только все эти конфигурации платные – придется доплачивать где-то 300 рублей.

В целом простая, удобная и понятная система, которая не требует установки.

В бесплатном тарифе может работать до десяти пользователей. База не может быть больше 500 клиентов, также дается 300 Мб для файлов.

Это интересно: Как посчитать ROI

Битрикс 24

Эта система включает в себя целый комплекс функций, которые призваны решать проблемы малого и среднего бизнеса. Это ценное хранилище данных, которое позволит хранить информацию о клиентах, звонках и заказах в одном месте. Поможет настроить работу отделов продаж, контролировать выполнение ими возложенных обязанностей: видно, когда совершаются звонки и результат переговоров.

Есть встроенная IP-телефония и собственная бизнес-аналитика.

Система бесплатна для малого бизнеса до 12 человек. Вам дается 5 Гб места на диске. Из возможностей – CRM, чат, диск, задачи и проекты, календарь. Можно подключить как сайт, так и магазин.

SalesMan CRM

С помощью этой системы вы сможете проработать и создать воронку продаж, управлять сделками и вести финансовый учет, создавать различные отчеты, отслеживать звонки. Есть внутренний почтовый клиент.

Все эти возможности данной CRM системы, доступны что в платном тарифе,  что в бесплатном (да, он здесь есть!).

Единственное ограничение – если использовать систему бесплатно, то работать в ней может только 1 человек. За второго уже придется платить. Именно поэтому данная CRM очень популярна среди фрилансеров и начинающих бизнесменов. Она поможет управлять рутиной, и не забывать о важных задачах и сделках.

Решение коробочное – программу нужно качать и устанавливать на свой сервер.

On-crm

Еще одна CRM-система, которая бесплатна, если пользоваться ею будет до двух человек. Включает в себя ежедневник и задачи, удобную базу клиентов, к которой можно разграничивать доступ, напоминания, рассылки, сделки и статистику. Здесь даже можно настроить напоминания о днях рождения клиентов и сотрудников.

В бесплатном тарифе – неограниченное количество задач, до 10 мб файлов, до 10 сделок и до 100 клиентов.

Внедрять систему не нужно. Достаточно просто зарегистрироваться  и начинать работу. Система сама предлагает начать с бесплатного тарифа, а при необходимости перейти на платный.

Выбирайте CRM-систему в зависимости от задач своего бизнеса, и исходя из соображений удобства и простоты ее использования. Каждая из вышеперечисленных подойдет, если у вас стартап, небольшая компания, или вы фрилансер.

Обзор бесплатных CRM систем

Ознакомиться с нашим рейтингом бесплатных систем управления клиентами, основанным на комплексной оценке и отзывах пользователей можно выше.

Ниже приведем список лучших представителей рынка CRM с бесплатными решениями, разделённых по категориям.

1. Условно бесплатные (с ограниченным доступом) SaaS
   1. Битрикс 24 (тариф «Проект»). Ограничения по количеству бизнес-пользователей, интеграции с 1C, управлению сотрудниками, бекапу данных и т.д. Только облачное решение. Большой плюс: полностью на русском.
   2. AMBER. Бесплатно только для 3 пользователей.
   3. basoCRM. Бесплатный тариф предполагает не более 5 пользователей.
   4. «Дела Идут». До 3 пользователей, ограничения на функционал. На русском.
   5. «Простой бизнес» — до 5 пользователей, урезаны возможности. На русском.
   6. ZohoCRM тариф Free — до 10 пользователей.
2. Полностью бесплатные SaaS
   1. FreeCRM. Никаких ограничений по использованию, функционал предоставляется как есть. Это платформа для рекламы компании DEAСофт и ее платной CRM.
3. Бесплатные Stand-Alone
   1. Galloper-CRM. Бесплатно идет только ПО для одного пользователя. При соединении с серверной частью — оплата.
   2. Supasoft-CRM только для ПК. Сетевая (серверная) версия — платная.
   3. RegionSoft CRM 4.7 Express. До 3 лицензий на предприятие. Работает только локально.
4. Open-Sourse (можно дорабатывать под собственные нужды)
   1. UMC CRM (главное условие — сохранение копирайтов).
   2. SuiteCRM
   3. Redmine
   4. SalesPlatform Vtiger CRM

Автор материала

Олег Легин
Эксперт по малому и среднему бизнесу. За плечами: крупный ритейл, складская логистика, маркетинг.

Что такое CRM-система простыми словами

Это только аббревиатура такая непонятная. Она обозначает Customer Relationship Management, что дословно можно перевести как «управление взаимоотношениями с клиентами». На самом деле все просто: CRM-система – это программное обеспечение, которое позволит вам эффективно вести базу клиентов и строить с ними хорошие отношения. Программа, которая поможет вам эффективно управлять своим бизнесом и контролировать работу отдела продаж. Это база карточек клиентов, напоминалка, планировщик и многое другое в одном флаконе.

Если у вас есть CRM, можно не бояться забыть перезвонить клиенту. Вы сможете сделать это прямо из системы. Даже если вы замотаетесь за делами, умная программа напомнит вам об этом.

Как работать в CRM?

• в базу вносятся данные о клиентах, звонках, встречах и исполнителях. Любые дела и события теперь фиксируются в системе. И ничего нельзя упускать из виду.
• каждый сотрудник имеет свой профиль в системе со своим уровнем доступа. Это позволяет разграничить обязанности, избежать путаницы и утечки информации.
• постоянно обновляется информация о выполнении той или иной задачи.
• система анализирует процесс выполнения задач, и дает сигнал, если что-то пошло не так.

CRM обычно используют в компаниях, где работает уже как минимум несколько человек. Но если вы – единственный сотрудник, она тоже может стать для вас палочкой-выручалочкой. Здесь вы можете вести базу клиентов, разложить календарь задач, установить напоминания, создавать отчеты и иные необходимые для работы документы.

Основная цель любой CRM – это систематизация данных о клиентах. Вы получаете единую базу данных, к которой есть доступ у всех сотрудников вашей компании.

Статья в тему: CRM-для малого бизнеса

Цели и задачи CRM

• создание единой базы клиентов компании;
• контроль работы сотрудников или самоконтроль (если вы работаете одни);
• хранение информации о клиентах, сделках, о том, на какой стадии воронки продаж находится каждый из клиентов;
• автоматизация создания отчетов и документов;
• организация удалённой работы;
• отслеживание эффективности каждого сотрудника и выполнение KPI;
• отслеживание реального положения дел в компании;
• проведение сегментации целевой аудитории;
• администрирование и планирование продаж;
• привлечение новых и удержание старых клиентов.

Каждая CRM-система помогает оптимизировать бизнес-процессы в компании, а для руководителя – облегчает управление.

Внедрение CRM способно увеличить эффективность работы компании на 50%, и увеличить продажи на 20-30%. Все благодаря тому, что вы получаете данные о поведении клиента. Таким образом, вы можете проанализировать, что ему нравится, а что нет, что можно предпринять, чтобы клиент всегда оставался довольным, и не уходил к конкурентам.

Есть у CRM-систем и два небольших минуса.

1. Внедрение системы, как и все новое, может встретить отторжение и неприятие среди сотрудников. В любом случае нужно будет провести подготовительную разъяснительную работу и обучение персонала работе с системой.

2. Если вдруг в работе программного обеспечения происходит сбой, это может остановить полностью работу компании. Конечно же, разработчики софта стараются минимизировать такие ситуации, но небольшой процент риска все равно есть.

Это интересно: ТОП-10 лучших конструкторов сайтов

Что такое CRM-система простыми словами?

CRM-система представляет собой централизованный хаб, в котором хранятся все данные о ваших деловых контактах. Это могут быть ваши клиенты, потенциальные клиенты, поставщики и коллеги. Со временем система будет создавать историю ваших взаимодействий с каждым контактом. Это могут быть электронные письма, звонки, заметки о встречах и продажи. Прелесть этого в том, что все, что вам нужно, находится в одном месте, что дает вам четкое представление о вашей воронке продаж.

Программное обеспечение также может включать интеграцию с другими приложениями и каналами, такими как ваш веб-сайт, программное обеспечение для цифрового маркетинга и бухгалтерского учета. Это позволяет вам создавать автоматизированные рабочие процессы, заменяя любые рутинные ручные процессы в вашем бизнесе.

Например, вы можете использовать программное обеспечение CRM для получения нового запроса с вашего веб-сайта, который инициирует автоматический процесс продаж. Запрос инициирует создание новой учетной записи в системе, создаст задачу для отслеживания продаж и отправит контакту приветственное сообщение.

Основы работы с СРМ

CRM система – это такая система, внедрение которой способно оказывать огромное влияние на дело, которым занимается бизнесмен, работающий в сфере малого бизнеса. Такое ПО состоит из следующих блоков:

Ведение тщательного учета базы данных, касающихся всей необходимой информации о партнерах и клиернтах фирмы

Хранение важной информации, которой в любой момент смогут воспользоваться все сотрудники предприятия. Тесное взаимодействие со списком имеющихся контактных данных

При помощи прописанных разработчиками шаблонов работники компании смогут создавать разные интересные для партнеров предложения. Создание и планирование дел для всех сотрудников корпорации, а также отслеживание выполнения поставленных задач. Возможность быстро получать всю необходимую коммерческую информацию (отчеты, аналитическую документацию и др.). Организация и согласование работ между всеми сотрудниками офиса, а также разными отделами. С помощью CRM программы можно проводить регистрацию сделок, заключать договора, вести важную отчетную документацию, которая является стратегически важным элементом при подписании контрактов с партнерами. Работа с большинством CRM, благодаря специальной функции интернет-телефонии, позволяет звонить клиентам в любое удобное время. Для этого даже необязательно заводить органайзер со списком важных звонков – просто введите все необходимые данные в компьютер, и в нужное время вас соединят с собеседником. При необходимости звонок можно отложить или полностью отменить. Однако такие функции имеют не все системы, направленные на управление отношениями с клиентами: в большинстве случаев это программы, написанные под заказ. Осуществлять рассылку рекламных листовок, а также делать привлекательные коммерческие предложения потенциальным или текущим партнерам. Возможности CRM заключаются еще и в том, что при помощи таких программ можно проводить тщательный анализ выполнения запланированных руководством задач, а также эффективность проделанной работы и заключенных сделок на любом временном интервале. Это возможно благодаря тому, что система автоматически составляет графики, где отмечается вся положительная или отрицательная динамика.

Понимая, что это такое – современные CRM ПО и системы, каждый предприниматель сможет использовать их возможности по максимуму, не прибегая к дополнительным услугам людей или, что еще хуже, нелицензионных программ.

История управления взаимоотношениями с клиентами

Термин CRM был впервые введен в употребление в 1990-х годах для описания системы, посредством которой каждый контакт с клиентом мог быть записан и проанализирован. CRM-система была незаменимым продуктом в разгар интернет-пузыря 2000/2001 годов.

Однако за пиком последовало несколько лет разочарования, так как дорогие системы не принесли результатов и не оправдали возросшие ожидания пользователей. Эта модель соответствует графику цикла хайпа Гартнера для новых технологий, демонстрируя традиционную модель медленного старта, за которым следует неоправданная эйфория, вплоть до разочарования и возврата к реальному разумному уровню. Вот где мы находимся сегодня!

CRM как облачный сервис

Изначально все CRM-системы были внутренними приложениями, размещенными на физических серверах внутри организации. В настоящее время они размещаются на сторонних серверах, то есть доступ к приложению и данным осуществляется через интернет-браузер. Облачная CRM-система также известна как CRM «Программное обеспечение как услуга» (SaaS), онлайн-CRM и Web CRM.

С запуском новой технологии цикл хайпа начинается заново. В обновлении Gartner за 2018 год предлагаются две ключевые области технологий, в которых руководители продаж могут улучшить свои продажи – машинное обучение и интеграция.

Терминология

Далее в нашем обзоре CRM мы будем использовать термины, которые могут быть непонятны начинающим предпринимателям. Расшифровываем сейчас, чтобы все было доступно:

лиды — заинтересованные в покупке потенциальные клиенты;

лид-магнит — предложение чего-то ценного бесплатно или за небольшие деньги: он нужен, чтобы собрать базу контактов;

трафик — посетители сайта, которые заходят на него из поисковой выдачи и рекламы;

воронка продаж — путь пользователя с момента первого касания с вами до оформления покупки;

целевое действие — подписка на новости, заявка на обратный звонок, покупка и все то, что должен сделать пользователь на определенной странице сайта;

KPI — ключевые показатели деятельности сотрудников, например, число продаж, процент отказов, принесенная компании прибыль;

дедлайн — срок выполнения поставленной задачи;

Канбан — система организации труда, при которой задачи перемещают по доскам соответственно этапу их выполнения.

CRM маркетинг — персонализация маркетинговых активностей на основе данных о предыдущих взаимодействиях компании и клиента из CRM системы.

СРМ система

Такие системы нашли широкое применение в компаниях, которые не ограничены одним офисом или даже страной. В первую
очередь, это логистические компании, финансовые институты, IT бизнес, средства массовой информации,
дистрибьюторские компании, телекомы и т.д. В таких организациях легкий доступ к базам данных жизненно необходим.
Поэтому, легкие и недорогие в обслуживании Web CRM системы, имеющие единую базу данных, доступную в режиме
реального времени, легко вытесняют с рынка традиционные клиент-серверные системы, использующие репликацию и
синхронизацию между удаленными серверами.

Управление клиентской базой в режиме онлайн — это эффективный инструмент работы малого бизнеса. Такой способ
позволяет экономить,
аккумулировать и сосредотачивать ресурсы, необходимые для развития бизнеса. Онлайн CRM системы позволяют четко
планировать расходы и дают возможность приступить к работе сразу же, без предварительной подготовки. Кроме того,
для многих компаний такой подход весьма удобен как пробный шаг в сторону приобретения и внедрения сервиса
управления взаимодействием с клиентами у себя в организации.

При том, что для большинства традиционных готовых решений можно бесплатно скачать демо-версию, для изучения
и работы ничего скачивать и устанавливать нет необходимости, т.к. большинство онлайн систем предлагает
бесплатный доступ к полнофункциональным версиям ограниченному числу пользователей, что в некоторых случаях
позволяет пользоваться CRM бесплатно.

Развитие высокоскоростного мобильного интернета сделало работу с онлайн CRM более действенной по сравнению с
традиционными десктопными CRM, ведь ваш сотрудник получает доступ к единой базе данных не только с компьютера
или ноутбука, но и даже с мобильного телефона. А так как продажи часто связаны с командировками и встречами, то
проблема учета
клиентов и доступа к базе данных вне офиса становится не актуальной, что экономит много времени.

CRM online идеально подходит для компаний, использующих холодные звонки в качестве инструмента расширения
клиентской базы и основной стратегией ведения бизнеса которых являются активные продажи.

В итоге: технология упрощает управление продажами, систематизирует работу с контрагентами и клиентской базой,
повышает контроль над работой удаленных менеджеров и, в конечном итоге, ведет к увеличению продаж.

On-CRM.ru планирует для вас новые звонки, новые встречи,
новые начинания, новые высоты и новые продажи.

Что такое CRM-система

Понятие пришло из английского языка – Customer Relationship Management System – и в буквальном смысле обозначает система менеджмента взаимоотношений с клиентами. Дословный перевод не может передать всего описания, поэтому следует разобраться подробнее. Нельзя одним словом определить значение CRM-системы, поскольку это даже не программный продукт, а модель бизнес-планирования, в центре которой клиент.

Для реализации данного процесса собирается информация о каждом клиенте компании, а затем используется для построения результативных отношений с ним. Бизнес был бы не эффективным, если бы не ставил во главу угла извлечение прибыли, а внедрение CRM-system как раз приносит дивиденды от работы с клиентами. Индивидуальная программа сотрудничества с каждым заказчиком помогает удержать существующих клиентов и расширить базу за счет привлечения новых.

ЦРМ входит в единую базу данных компании и представляет собой сложную архитектуру. Это помогает автоматизировать процессы работы с заказчиками, вследствие чего компания имеет возможность предложить клиенту определенные продукты или услуги точно в то время, когда они ему необходимы. Такая концепция, когда на первый план ставится потребитель, а не товар, делает компанию конкурентоспособной на рынке.

Архитектура CRM-системы состоит из следующих модулей:

• фронтальная часть (обеспечивает обслуживание на точках продаж);
• оперативная часть;
• хранилище данных;
• аналитическая подсистема;
• распределенная система поддержки продаж.

Бесплатная CRM-система

Цена на системы сильно разнится, но на сайтах можно отыскать бесплатные CRM-системы, часть из которых предоставляются на безвозмездной основе в постоянное пользование, а другие только на время тестирования. Среди распространенных можно выделить следующие:

Galloper CRM	Бесплатная CRM-система, разработанная для отделов продаж, отличается простым и удобным интерфейсом. Отлично подходит для интеграции нескольких отделов в единую базу для более эффективного контроля за сотрудниками, составления расписания их работы и сбора всей необходимой статистики. Благодаря СРМ-системе можно осуществить создание базы данных клиентов, в которой будет отражаться все контакты с ним. Она записывает телефонные звонки для последующего анализа.
АПЕК CRM Lite	СРМ-система, предназначенная для централизованного анализа работы предприятия и контроля сотрудников, а также для ведения общей базы о клиентах и продажах, сохраняя всю историю сотрудничества. Имеет несколько подразделов, где можно заниматься кадровыми вопросами, контролем и распределением финансовых потоков, планировать задачи.
Monitor CRM Free (Лайт)	СРМ-система имеет расширенную функциональность. Осуществляет менеджмент хозяйственной деятельности и ее анализ. Не требует дополнительного программного обеспечения, но рассчитана ­на одного сотрудника.
Quick Sales Free	Является однопользовательским приложением, при помощи которого можно вести базу данных список клиентов и продаж.

Виды CRM

Классификация по назначению

• Управление продажами (SFA);
• Управление маркетингом;
• Управление обслуживанием заказчиков и колл-центрами (CRM для обработки обращений клиентов, где фиксируется и последующая деятельность с обращениями заказчиков).

Классификация по уровню обработки информации

• Операционный CRM — регистрация и быстрый доступ к первичным данным по событиям, фирмам, проектам, контактам.
• Аналитический CRM — отчётность и анализ данных с разных сторон (анализирование итогов мероприятий по маркетингу, анализ успешности продаж в разрезе продуктов, сегментов заказчиков, регионов и другие возможные варианты).
• Коллаборативный CRM  — уровень организации близкого общения с конечными потребителями, заказчиками, доходящего до влияния заказчика на внутренние процессы фирмы (опросы для того, чтобы изменить качества продукта или порядка обслуживания, веб-страницы для того, чтобы заказчики могли отслеживать состояние заказа, уведомление по СМС о событиях, которые связаны с заказом или лицевым счётом, возможность для заказчика самому сделать выбор и заказ в настоящее время и другие интерактивные шансы).

Как выбрать программное обеспечение

Разные программы для работы с клиентами содержат разные функциональные блоки. Чтобы понять, какой продукт выбрать, надо определиться с тем, какие задачи будут на него возлагаться, и какие особенности есть у вашего бизнеса.

Например, если большую часть лидов вы получаете в виде входящих звонков, то стоит озаботиться интеграцией CRM-системы с телефонией, а если заказы идут в основном через сайт, то следует выбирать программу, которая сможет взаимодействовать с CMS веб-ресурса.

Сначала стоит подумать об особенностях бизнеса, а потом уже искать подходящие по функциям и стоимости продукты. Если самостоятельно решить задачу сложно или не хочется тратить на это время, можно нанять специалиста, который разбирается в многообразии современных программных продуктов. Он сможет изучить особенности работы предприятия и предложит оптимальное решение, а также при необходимости будет сопровождать внедрение системы на фирме.

Без чего практически не обойтись

• За импорт данных — если у вас есть готовая клиентская база, вы мигрируете с другой CRM-системы или корпоративного ПО, лучше доверить миграцию данных вендору, чтобы не получить в итоге повреждённую базу. К тому же, он сможет это сделать гораздо быстрее ваших сотрудников.
• За первичную настройку — если у вас в штате нет хорошего ИТ-специалиста, лучше попросить вендора помочь настроить телефонию, шаблоны, справочники, первые бизнес-процессы. При этом вы должны внимательно разобраться в том, что и как вам делают, чтобы в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными задачами.
• За обучение — плата за него, как правило, не очень высока, а само обучение проводится онлайн. Поэтому это полезная трата времени и денег, которая даст возможность быстро и грамотно стартовать, не ломая систему и не обращаясь к вендору с уже гораздо более серьёзными (и дорогими в решении) проблемами.
• За техническую поддержку — это почти без комментариев. Приоритетная и качественная техническая поддержка всегда платная, но и всегда позволяет сделать работу с CRM вазы качественней. При этом к вам в офис никто не придёт — у большинства серьёзных вендоров вся помощь оказывается посредством инструментов удалённого доступа к компьютеру в максимально сжатые сроки и исключительно по делу.

ROI — всё равно о нём спросите

ROI = ((Доход — Себестоимость)*Период)/(Сумма инвестиций)*100%

• смета на расширение, интеграцию и управление новой ИТ-системой редко бывает реалистичной
• ROI другого бизнеса никак к вам не относятся, поскольку у вас свои процессы, сроки и сотрудники
• весь рост прибыли нельзя записывать на счёт CRM-ки, в конце концов, это только инструмент, за которым стоят живые разумные люди
• у вендора нет ваших данных по состоянию компании до внедрения и он не может обещать рост и прибыль, не зная масштаб бедствия или, наоборот, вашего успеха.

Эта диаграмма Венна ни о чём не говорит, но она такая милая! Правда, похоже на бизнес-презентации мальчиков в галстуках? Иногда даже девушек на слайдах показывают — но ценность от этого не считается, хоть тресниДавайте примерим эти цифры на маленькую компанию, которая имела 5 000 000 рублей продаж в год, 100 000 накладных расходов, прибыль 1 000 000 и 100 клиентов, из которых 20 каждый год менялись.
Итак:
Продажи = 5 000 000*4,5% = 225 000
Адм. расходы = 100 000 — (100 000*96,4%) = 3600
Прибыль = 1000 000*4% = 40 000
Клиенты: уходило 20, стало уходить 19. Один остался. Каждый клиент в среднем покупал на 50 000, то есть сохранили ещё одного на 50 000 на будущий год.
Итого эффект составил: 318 600. В принципе, это окупившаяся CRM для небольшой компании и даже с обучением.

«Простой бизнес»

Еще одна российская CRM. Она получала множество наград — например, «Лидер отрасли» в 2017 году. Ее используют более 130 000 компаний, в том числе «Лукойл», «Белаз», UNIDO и другие бренды. По сути «Простой бизнес» — это не только CRM, а система для управления компанией в целом.

Основные функции и особенности:

• ведение клиентской базы с фиксацией обращений из разных каналов;
• сквозная аналитика;
• воронка продаж и графики с автоматическими напоминаниями о задачах;
• календарь дел;
• хранение всех файлов по проекту;
• хронометраж рабочего времени;
• электронный документооборот с ЭЦП и хранением истории изменений документа;
• электронная бухгалтерская отчетность;
• встроенные коммуникации и множество других функций.

Плюсы:

• один из самых широких функционалов среди CRM;
• приемлемая стоимость;
• гибкие настройки программы под себя.

Минусы:

• не всегда быстрая реакция техподдержки;
• сложный интерфейс;
• небольшие баги при сильной нагрузке.

Версии: есть облачное и коробочное решение.

Стоимость: можно использовать CRM бесплатно, если у вас до 5 сотрудников. В остальном цена зависит от тарифа. Самый дешевый стоит 1 990 ₽ в месяц за неограниченное количество сотрудников. Стоимость коробочного решения — 29 990 ₽ единоразово или от 39 990 ₽, если нужна помощь с внедрением и обучением сотрудников.

Какую CRM-систему лучше выбрать для вашего бизнеса

К выбору программы необходимо приступать после изучения топ рейтингов программных разработок. Независимо от дополнительных возможностей, основная задача инструмента – сбор информации.

Рекомендуем в центре внимания держать следующие вопросы:

1. автоматизация конкретных рабочих процессов;
2. необходимость взаимодействия с другими программами;
3. выделение важных отраслевых функций софта;
4. какими путями будет осуществляться повышение прибыльности.

По итогам рассмотрения каждого пункта будет понятно, какая crm-система справляется с поставленными задачами.

Итоговая таблица рейтинга

Простой бизнес
4

Workbooks.com
1

Zoho CRM
1

Aмо
1

Worksection

Really Simple Systems

Insightly

Apptivo

Capsule

Close

Zoho ContactManager

FreshOffice

HubSpot
-1

Мегаплан
-2

Битрикс24
-14

Главные ошибки при выборе CRM-системы

Если выбор неправильный, недостающие функции придется подключать отдельно. Это усложнение, которое позитивно не отразится на программном продукте.

Видео по теме

Прилагаем видеоматериалы по использованию и внедрению crm-систем. Представлены типичные примеры разработок, которые наиболее интересны пользователям с разными запросами.

CRM системы для малого бизнеса

Существует большое количество CRM систем для малого бизнеса. Мы сделаем обзор лучшие CRM для малого и среднего бизнеса, исходя из отзывов предпринимателей, которые ими пользуются.

Мегаплан. Современная и многофункциональная CRM система для малого и среднего бизнеса. Позволяет контролировать процессы сделок, управлять сотрудниками и работать удалённо. Вы самостоятельно можете задавать правила ведения отчётов и сделок, а так же переходы по статусами. Тем самым Вы создадите своеобразный регламент для сотрудников и сможете легче следить за качеством их работы.

Так же недавно вышла обновлённая версия мобильного приложения «Мегаплан». Разработчики сделали интерфейс удобным и повысили скорость работы приложения. В приложении можно вести чат с сотрудниками, отслеживать задачи и контролировать сделки. Так же есть удобный раздел для диалога с клиентами.

Простой бизнес. Сервис позволяет автоматизировать процессы управления организацией и упростит коллективную работу. Программу «Простой бизнес» можно назвать корпоративной, так как здесь более развита функция общения с коллегами: видео, аудио и телефонные чаты и конференции помогут следить за работой менеджеров и высчитывать ключевые показатели эффективности простыми словами KPI работы каждого сотрудника. Для полноты работы сервис добавил такие новшества, как кассовую книгу, графики статистики и таргетинговые рассылки.

Как и у предыдущей CRM системы, у сервиса «Простой бизнес» тоже есть мобильное приложение

Простота использования, понятный интерфейс – всё это заложено в этом приложении, и уже на картинке видно, что особое внимание уделено общению.

WireCRM. Считается одной из самый простых CRMдля малого бизнеса. Оснащена стандартным пакетом функций, как и предыдущие перечисленные, но огромное преимущество данной CRM в том, что она интегрирует практически со всеми популярными компаниям, которые каким-либо образом связаны с бизнесом. WireCRM интегрирует такие сервисы как:

• Sipuni – позволяет принимать звонки и отслеживать исходящие входящие и пропущенные вызовы;
• Скорозвон – программа для «холодных» звонков;
• АТС Дом.ru Бизнес – позволяет записывать и прослушивать записи разговоров и автоматически заполнять карточку клиента;
• Инстаграмм –ведётся деятельность в соц. Сети, не покидая CRM;
• Яндекс.Телефония – позволяет работать со звонками и карточками клиента, сортировать звонки;
• Мегафон – позволяет совершать звонки, нажав на номер клиента в CRM;
• Интеграция с сайтом – в CRM будет так же занесён Ваш сайт, и если клиенты будут писать на него, то CRM это «увидит» и уведомит Вас;

Ещё одна важная особенность WireCRM – в системе появились чек-листы. Теперь можно проводить аудит эффективности платного продвижения сайта в Яндексе или любой другой деятельности компании, не собирая при этом из разных ресурсов показатели, а просто зайти на вкладку «Чек-лист» и указать нужные параметры или условия, и получить подробный анализ.